來源:煤化工信息網(wǎng)
焦化一般指有機(jī)物質(zhì)碳化變焦的過程,是重質(zhì)油在500℃左右的高溫條件下進(jìn)行深度的裂解和縮合反應(yīng),產(chǎn)生氣體、汽油、柴油、蠟油和石油焦的過程,其工藝過程主要包括延遲焦化、釜式焦化、平爐焦化、流化焦化和靈活焦化等五種。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中,80%為焦炭,20%為粗苯、煤焦油、焦?fàn)t煤氣等其他化產(chǎn)品。
供應(yīng)商的議價(jià)能力
我國(guó)焦化行業(yè)的主要原材料是煉焦煤,在生產(chǎn)中原料成本占到總成本的75%-90%。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷深入,煤炭產(chǎn)能逐步收縮,我國(guó)煉焦煤的結(jié)構(gòu)性緊缺加劇。同時(shí),在煉焦煤查明資源儲(chǔ)量中主要為氣煤(包括1/3焦煤),而主焦煤和肥煤僅占比23%和13%,所以每年需要大量從澳大利亞等國(guó)進(jìn)口。因此,供應(yīng)商對(duì)焦化企業(yè)的議價(jià)能力增強(qiáng)。
購(gòu)買者的議價(jià)能力
購(gòu)買者主要通過其壓價(jià)與要求提供較高的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的能力,來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力。目前,我國(guó)焦炭主要應(yīng)用于鋼鐵行業(yè),占到需求總量的89%左右。不過,近來隨著焦炭產(chǎn)能持續(xù)收縮,國(guó)內(nèi)焦化廠對(duì)鋼鐵企業(yè)議價(jià)能力有所提升,尤其是高品質(zhì)焦炭焦化廠定價(jià)話語權(quán)不斷增強(qiáng),但是對(duì)低端焦化產(chǎn)品,鋼廠議價(jià)能力較高。
新進(jìn)入者的威脅
潛在進(jìn)入者會(huì)給該行業(yè)帶來新的生產(chǎn)能力、新資源,同時(shí)也在現(xiàn)有的企業(yè)市場(chǎng)份額中瓜分一席之地,這就會(huì)激化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),從而導(dǎo)致行業(yè)盈利水平降低,甚至嚴(yán)重的話還有可能危及到現(xiàn)有企業(yè)的生存。我國(guó)焦化行業(yè)具有高投入、長(zhǎng)周期、大規(guī)模、專業(yè)化的特點(diǎn),因而進(jìn)入壁壘和退出壁壘都很高。在分銷渠道方面,目前國(guó)內(nèi)的焦炭行業(yè)分銷渠道基本上被企業(yè)掌握,新進(jìn)入者的分銷渠道開辟難度較大;在產(chǎn)業(yè)政策方面,國(guó)家嚴(yán)格限制焦化行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張,對(duì)外資的審批相當(dāng)嚴(yán)格。因此,總體來看我國(guó)焦化行業(yè)進(jìn)入壁壘很高,潛在競(jìng)爭(zhēng)者威脅較低。
替代品的威脅
在中國(guó)優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源的日漸匱乏的背景下,國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)及高爐煤粉噴吹關(guān)鍵技術(shù)逐漸進(jìn)步和完善,高爐噴吹煤在鋼鐵冶煉工藝環(huán)節(jié)地位提高,市場(chǎng)需求逐漸擴(kuò)大。而且,由于噴吹煤投資少,空氣污染度比焦炭低,所以噴吹煤粉是焦化行業(yè)目前最具有替代性質(zhì)的產(chǎn)品。
不過,值得注意的是焦炭不僅具有提供熱源功能,還可以起到還原劑和骨架支撐的作用,這是噴吹煤無法替代的。因此,噴吹煤只能作為焦炭的一種補(bǔ)充資源,其威脅能力中等偏弱。
同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)程度
目前,我國(guó)焦化行業(yè)形成以大型獨(dú)立焦化企業(yè)為主體,中小焦化企業(yè)并存的二維競(jìng)爭(zhēng)格局,市場(chǎng)集中度較低,CR10僅為10.3%,且無序競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)以及低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)明顯。
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